Кудрявая женщина загорает у бассейна и к ней подкатывает негр, который ослеплен сочными формами. Распуская руки, чувак лапает зрелую негритянку и она готова ему отдаться, так как тоже возбуждается. Беря в ротик черный фаллос партнера, мадам с раздутыми ноздрями хорошо сосет, а потом подставляет для проникновения пилотку. Мужчина непрерывно долбит красавицу, лежа на ней сверху, а потом размазывает по ее губкам сперму.
